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发表于 2020-08-01 07:58:03 东方财富iPhone版
苹果与国内产业链真是相互成全。昨天苹果财报超预期,国内消费电子,尤其是苹果概念便
苹果与国内产业链真是相互成全。昨天苹果财报超预期,国内消费电子,尤其是苹果概念便应声上涨。今早美股收盘,苹果大涨10%,这在一定程度上减轻了华尔街对科技股估值过高的担忧,有业绩、成长逻辑清晰的科技股是可以享有高溢价的,这对我A科技股的上涨也会形成共振的逻辑支持。
话说立讯,年初至今实现翻倍,7月涨幅也在15%左右,与大盘基本同步。但很多人不开森,原因是这月涨的慢,尤其是严重落后歌尔,于是对立讯的指责、怀疑,对自己持股的懊悔之声四起。
真是没有对比就没有伤害,有了对比便会失态。
其实,就那么简单,股票涨多了会下跌,跌多了会上涨;不同板块会轮动,同一板块的个股也会轮动。立讯6月大涨50%,7月大股东巨额减持,本来股价就有内在调整的需求,再叠加减持利空,下跌本是情理之中的事。顺便说一句,立讯业绩成长的逻辑没有任何变化,反而是更加清晰了,iPhone始终是苹果的核心,切入这一领域,才算是苹果的亲密好伙伴,也弥补了本土ODM供应链的一个缺口。老百姓常说:吃着碗里的,看着锅里的,惦记田里的,你不相信公司,不相信公司的战略,股票一天都不值得拥有。
但有一点非常重要:好公司也要有好价格,择时买入很重要,如果你的成本过高,会严重影响你的心态。
说实话,现在的立讯和歌尔性价比都不是很高了,两者的成长逻辑都非常清晰,也没发生变化,股价也会上涨,但买入要选择好的时机了。不同的是,立讯利空落地,调整已近结束,而歌尔不可能永远一路狂奔,天天新高。
我持有立讯,也看好歌尔。
立讯下周必新高!
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